http://forum.razved.info//index.php?t=4098 ru http://forum.razved.info//index.php?t=4098&p=44546#pp44546 http://forum.razved.info//index.php?t=4098&p=44546#pp44546 Конвертировал. Вот текстовый вариант статьи:<br /><br /><b>КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА (БИЗНЕС-РАЗВЕДКА)</b><br /><br />Источник: Современная конкуренция, 2007, №5, с. 103-108<br /><br />Адашкевич Ю. Н., к. ю. н., ЗАО «Специальная информационная служба»<br /><br /><br /><i>Сегодня можно сказать, что конкурентная разведка эволюционировала, как гибридный процесс деятельности по стратегическому планированию и маркетинговым исследованиям. На одном из этапов развития бизнеса компании начали широко применять стра¬тегическое планирование в своей деятельности. Важными составляющими всего этого процесса были анализ конкурента, потребителя и поставщика. Однако большинство ком¬паний не было готово к тому, чтобы собирать и анализировать информацию на система¬тической, рутинной, повседневной основе. Кроме того, деятельность по исследованиям и деятельность по планированию оставались отдельными процессами, без какого-либо тесного взаимодействия.<br />Сама концепция конкурентной разведки существовала уже давно, но воплотилась в жизнь и оформилась только в середине 90-х годов. Подобно многим инновационным и свежим деловым идеям, общее принятие конкурентной разведки деловым миром было достаточно медленным. И сама конкурентная разведка эволюционировала медленно, но сделала резкий рывок в последние несколько лет.<br /></i><br /><br />Многие иностранные компании организовали и эффективно сконцентрировали свои ресурсы для выполнения работы в сфере конкурентной разведки. Россия, для того, чтобы ее экономика была конкурентоспособной не должна оставаться в стороне от этого процесса.<br /><br />Рыночная экономика, построенная на конкуренции, чрезвычайно динамична и рискованна. В условиях риска и неопределенности существенно возрастает роль полной, своевременной и достоверной информации как основы для принятия управленческих решений.<br /><br />Речь, прежде всего, идет о конкурентной среде. Если перед компанией стоит задача занять какую-то рыночную нишу или удержать ее, без информационно-аналитических данных не обойтись. Любой участник рынка должен иметь полное представление о том, с кем ему придется конкурировать, в чем суть угроз его экономическому благополучию. <br /><br />Достижение превосходства в конкурентной борьбе, да и вообще экономи- ческое выживание невозможно без знания намерений конкурентов, основных тенден- ций деловой и политической жизни, анали-. за рисков и других факторов, влияющих на предпринимательскую деятельность. <br /><br />Конкурентная разведка — важнейший инструмент минимизации рисков и обеспе- чения прибылей, поскольку в определенном смысле это система «раннего предупреждения» о намерениях конкурентов, возможных поворотах и изменениях на рынке, возможных результатах воздей ствия по- литических технологий на предпринимательскую деятельность.<br /><br />По словам автора «библии конкурентной разведки», американского журналиста Л. Каханера: «Конкурентная разведка, подобно мощному радару, улавливает новые веяния в бизнесе, отслеживает появ¬ляющиеся возможности и предупреждают о надвигающихся опасностях».<br /><br />Конкурентная разведка решает задачу, которую обычно ставят инвесторы перед менеджментом: избегать нерационального использования капитала и других ресурсов, не допускать промахов и ошибок, ведущих к банкротству. Такие ошибки чаще всего случаются тогда, когда топ менеджеры принимают решения, основываясь на неверных представлениях и предположениях, не имея под рукой достоверной информации.<br />Таким образом, жизнеспособность предприятия во многом обеспечивается хорошо организованной системой сбора деловой информации, ее своевременным анализом и распределением. Такая система и получила название конкурентной (де¬ловой) разведки, предназначенной для вы¬явления угроз, уменьшения предпринимательских рисков, выработки оптимальных управленческих решений.<br /><br />Не удивительно, что конкурентная разведка активно укрепляет свои позиции в структуре современных компаний по все¬му миру, как больших, так и маленьких. Н¬зависимо от спадов на мировом рынке сек¬тор деловой разведки растет. IBM, Xerox, Motorola, Merck, Intel, Microsoft — это лишь несколько из немалого числа транснаци¬ональных корпораций, сделавших кон¬курентную разведку одним из видов сво¬ей базовой деятельности. Ежегодно ко¬пании с мировым именем тратят, под те¬ми или иными предлогами, до $ 10 млрд на конкурентную разведку.<br /><br />Можно встретить словосочетания «деловая разведка», «бизнес-разведка», «экономическая разведка» и некоторые другие, эквивалентные или близкие конкурентной разведке. Термин «конкурентная разведка» (competitive intelligence) прочно при¬жился в Соединенных Штатах. В Западной Европе чаще встречается «деловая раз¬ведка» (business intelligence). И все же, наиболее полно и емко суть этого процесса отражает именно термин «конкурентная разведка».<br /><br />Возрастание роли конкурентной разведки определяют следующие факторы:<br />• быстрый рост темпов деловой жизни;<br />• информационная перегрузка;<br />• возрастающая глобальная конкуренция;<br />• увеличение агрессивности конкурентов;<br />• сильное влияние политических изменений и др.<br /><br />В России конкурентная разведка иногда воспринимают как что-то вроде «промыш¬ленного шпионажа». В развитых рыночных экономиках конкурентная разведка еще два десятилетия назад приобрела легальный статус и к настоящему времени превратилась в необходимый компонент рыночной стратегии и тактики. <br /><br />Пониманию необходимости конкурентной разведки способствует созданное более полутора десятка лет назад международное «Общество профессионалов конкурентной разведки» со штаб-квартирой в США (SCIP www.scip.org), которое насчитывает сейчас несколько тысяч членов: руководителей и менеджеров компаний, специализирующихся в этой области, независимых экспертов, специалистов информационного менеджмента.<br />Идентифицировать конкурентную разведку с корпоративным, промышленным шпионажем — большое и распространенное заблуждение. <br /><br />Если «промышленный шпионаж» — близкий родственник военной и политической разведкам, поскольку «отдает предпочтение» противозаконным способам сбора информации, то конкурентная разведка не имеет отношения к рыцарям «плаща и кинжала».<br /><br />Конкурентная разведка это прежде всего использование современных информационных технологий для легального сбора и анализа данных о конкурентной среде и конкурентах. Она осуществляется исключительно в рамках нормативно-правового поля, и результатов добивается благодаря аналитической обработке огромного количества самых разнообразных открытых информационных материалов.<br /><br />В российском бизнесе наступает период перехода именно на этот, цивилизованный способ конкуренции. Реальная конкуренция (цивилизованная) — главное превосходство рыночной экономики перед административной. Это тот рычаг, который делает экономику эффективной.<br /><br />Вот здесь и выдвигается на первый план информационная составляющая о конкуренте. Что бы превзойти соперника в организации производства, качестве товаров и услуг, производительности, эффективности, прежде всего надо знать, как минимум конкретные показатели этих со¬ставляющих, а также формы и методы их воплощения в практику.<br /><br />Изучая конкурентов, выявляя причины, секреты (да, секреты) их эффективности, сильные и слабые стороны, цивилизованный производитель активно использует полученные знания, внедряет передовые идеи у себя, совершенствует их, идет дальше. Это управленческие знания, технические, технологические, научные, маркетинговые. Догоняя и опережая соперни¬ка, предприниматель побуждает его к ответному совершенствованию.<br /><br />Изолированный от такой информации предприниматель — слепой котенок. Отсутствие информации о деятельности конкурентов, отказ от их изучения или хотя бы недооценка важности этого — прямая дорога к регрессу, отставанию, а, значит, и гибели.<br /><br />Таким образом, мы не погрешим против истины, если скажем, что конкурентная разведка — двигатель экономического и технологического прогресса.<br />Иногда можно услышать, что повышенное внимание к организации и проведению конкурентной разведки ложится дополни¬тельным бременем на бюджет, отвлекает ресурсы от главных задач менеджмента. Это заблуждение. Конкурентная разведка не требует огромных материальных затрат и уж точно не означает потери вре¬мени. Ведь, как мы уже определились, по большому счету, это правильная органи¬зация и систематизация сбора и анализа информации. Опыт давно убедил в много¬кратной окупаемости затрат на информа¬цию и аналитические исследования. Это не прямая прибыль, а уход от финансовых и моральных потерь.<br />Многие наши руководители порой даже и не подозревают, что они сами или их со¬трудники (служба безопасности, коммер¬ческий отдел, подразделение маркетинга) так или иначе, в той или иной форме ведут конкурентную разведку, даже, если никогда и не слышали об этом термине, ибо та¬кая работа нужна и неизбежна.<br />Пройдемся коротко по основным постулатам, характеризующим суть конку¬рентной разведки.<br />Итак, конкурентная разведка — не просто инструмент исследования конку¬рентной среды. Это актуальный бизнес-процесс, возникший на стыке экономики, юриспруденции и специальных разведывательных дисциплин и приемов.<br />Объекты исследования конкурентной разведки — юридическое лицо, например негосударственная организация в виде частной фирмы, коммерческого банка, акционерного общества; физическое лицо, например руководитель фирмы-конкурента; ситуация, тенденция в том или ином сегменте рынка.<br /><br />Основная область применения конкурентной разведки — конкурентная среда.<br /><br />Цель конкурентной разведки — информационно-аналитическая поддержка принятия оптимального управленческого решения, обеспечивающего достижение конкурентного превосходства над другими участниками рынка.<br /><br />Главные задачи конкурентной разведки:<br />• непрерывный мониторинг и сбор открытой информации о конкурентной среде;<br />• аналитическая обработка полученных из всех возможных информационных источников данных;<br />• представление результатов руководству для принятия управленческих решений;<br />• хранение и распространение результатов.<br /><br />В современной «концепции конкурентной разведки» как инструмента достижения конкурентных преимуществ используется модель «пяти сил» М. Портера, которые управляют конкуренцией в отрасли и характеризуют состояние конкурентной среды. Эта модель также используется для выявления потенциальных угроз в отношении фирмы и планирования собственных действий с их учетом.<br /><br />Вот эти «пять сил:<br />• угроза со стороны существующих конкурентов;<br />• угроза появления товаров-замените¬лей или услуг-заменителей, конкурентно-способных с точки зрения цены;<br />• угроза появления новых или потенциальных конкурентов;<br />• угроза со стороны поставщиков сырья и комплектующих;<br />• угроза со стороны потребителей товаров и услуг.<br /><br />Выводы конкурентной разведки используются как для принятия тактических решений, так и для выработки стратегических направлений развития предприятия. В своей работе конкурентная разведка широко использует приемы и методы стратегического планирования, что позволяет получать комплексное представление о ситуации на рынке и уточнять позиции, на которые компания может претендовать. Немало конкурентная разведка черпает и из арсенала средств маркетологов, чьи усилия направлены главным образом на выявление и анализ потребительского спроса в том или ином сегменте рынка.<br /><br /><b>Основные информационные потребности конкурентной разведки</b><br /><br />Анализ практики свидетельствует о том, что предприятия, осознающие ценность и необходимость конкурентной разведки, проявляют наибольший интерес к следующим сведениям о своих конкурентах:<br />• компрометирующей информации;<br />• информации о заключении контрактов;<br />• перепродаже коммерческих секретов;<br />• информации, способствующей захвату рынков сбыта и сырья.<br /><br />Их интересуют также финансовое положение конкурентов и партнеров, финансовые отчеты и прогнозы, возможности доступа к информационным сетям, маркетинг и стратегия цен, условия продажи фирм и возможность их слияния, техническая спецификация продукции, перспективы развития фирмы, система безопасности фирмы, организационная структура фирмы, ведущие специалисты, финансовые операции конкурентов и партнеров, заказчики и поставщики, отчеты о реализации продукции и их цены, ввод в действие новых производственных мощностей, модернизация и расширение действующих, объединение с другими фирмами, стратегия и тактика ведения бизнеса конкурентами.<br /><br />Сюда входят юридический и финансово-экономический анализ планируемой коммерческой операции, анализ объективных возможностей партнеров и участников сделки (платежеспособность, правоспособность и т. п.), субъективные характеристики партнеров и участников (вероятность обмана, профессиональная грамотность и т. п.), выявление связей с криминальными структурами, степень контролируемости ими партнеров и участников сделки, опре¬деление форм и способов защиты используемых средств и имущества (технология перемещения средств и товаров, возможность и оформление залога и т. п.), а также методов контроля за отдельными сторона¬ми сделки на всех ее этапах, противодействие попыткам нанесения ущерба от сторонних юридических и физических лиц.<br /><br /><b>Основные информационные потоки и источники сведений</b><br /><br />Как правило, информационные потоки о внешней среде структурированы следующим образом:<br />1. Законодательство и его планируемые<br />изменения в сферах, регионах, странах<br />деятельности компании.<br />2. Теория и практика работы госадминистративных органов, включая правоприменительных и контролирующих структур.<br />3. Текущее состояние секторов рынка предпринимательской активности компании, прогноз их развития.<br />4. Конкуренты и партнеры: состояние и прогноз.<br />5. Состояние и прогноз криминогенной обстановки.<br />6. Инвестиционный климат в регионах и секторах рынка предполагаемых капиталовложений.<br />Среднестатистический набор источников выглядит так:<br />1. Материалы СМИ, в том числе базы данных архивов прессы.<br />2. Интернет (при условии применения профессиональных методов поиска, селекции и обработки).<br />3. Базы данных по субъектам экономической деятельности разных стран с характеристиками их экономического положения (СИнС имеет возможность работать в режиме on-line приблизительно с 10 тыс. таких баз данных, дислоцированных в разных странах);<br />Базы данных аналитических отчетов по политическому и экономическому положению различных регионов и секторов рынка; в том числе профессиональные издания, включая специализированную периодику (книги, журналы, газеты, монографии, обзоры, доклады, тезисы выступлений).<br />5. Адресно-справочные базы данных.<br />6. Детективы и их объединения.<br />7. Эксперты, практики, консультанты в различных отраслях, направлениях, сегментах (в том числе в правоохранительной среде); активные игроки тех или иных сек¬торах рынка (одним словом — эксперты).<br /><br />8. Аналитические подразделения, специализированные, отраслевые ВНИИ и т. п. генерирующие выводную информацию и другие.<br />9. Маркетинговые агентства, маркетологи.<br /><br />Рассматривая проблему источников информации через призму технологии ее добычи, мы получим следующий перечень: люди; документация; открытые публикации; технические и электронные носители; технические средства управления; продук¬ция; производственные отходы.<br /><br />На первый взгляд, схема выглядит просто. Сложность — в создании и настройке комплекса надежных и достоверных источников-каналов, а также в их профессиональной обработке (анализе исходно¬го сырья). Изолированный канал или даже их совокупность серьезной ценности не представляет.<br /><br />Качественный продукт создается на базе системной работы специализированной инфраструктуры. Именно тогда возможен качественный переход от предварительных, сырых сведений (information) к выводной действенной аналитике (intelligence).<br /><br />Не всегда экономически оправданно содержать полный комплекс конкурентной разведки, опираться только на собственные силы и средства (особенно субъектам малого и среднего бизнеса). В первую очередь это касается системы информационных потоков. Нередко «авральный» характер работы требует высококвалифицированных и в известной мере универсальных (а значит, высокооплачиваемых) специалистов. <br /><br />Нужна современная аппаратура. Непросто обеспечить поддержание действительно актуальных баз данных (а это нечто совсем иное, чем примитивные диски, приобретенные на серых рынках). И даже при наличии всего этого вероятность качественного и своевременного выполнения работы собственными силами все равно в значительной мере — элемент удачи. Чтобы правильно ориентироваться в сфере угроз бизнесу, необходимо заниматься этими проблемами постоянно.<br /><br />Распространение получает аутсорсинг: для построения системы безопасности или отдельных ее блоков (особенно информационных, КР) часто выгодней обратиться к специализированным компаниям, про¬изводящим продукт в совершенно ином режиме. Назовем этот режим «производственным». Для него характерен большой регулярный поток входной и выходной информации.<br /><br />В таком ритме работают крупные информационные и консалтинговые агентства, в том числе и СИнС (обрабатывается от 800 до 1500 информационных поводов ежемесячно). Это позволяет обеспечить специализацию исполнителей (прежде всего аналитиков) и подразделений, сформировать единую мощную информационную базу, систему учета и контроля производственного процесса, максимально автоматизировать процессы обработки и хранения информации на основе современных технологий, обеспечить телекоммуникационные возможности доступа в крупнейшие информационные центры, партнерские организации. От такой компании требуется вхождение в развитую информационную инфраструктуру, эффективный алго¬ритм привлечения профильных внешних экспертов.<br /><br />Мы пошли по пути организации информационного конвейера, когда все этапы выполняются различными службами. Численность и специализация каждой определяется задачами обработки соответствующих информационных потоков.<br /><br />Литература:<br />1. Адашкевич Ю. Бизнес в России: риски / / Бизнес Матч. Август 2000.<br />2. Адашкевич Ю. Отдайте риск на ау тсорсинг / / Q-МИР». № 1 (9). Март 2005.<br />3. Джон Прескотт, Стивен Миллер. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.<br /><br />3. Ромачев Н. Р., Нежданов И. Ю. Конкурентная разведка. — М.: Издательство Ось-89, 2007.<br />4. Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Корпоративная раз¬ведка. — М.: Издательство Ось-89.<br />5. Доронин А. И. Бизнес-разведка. — М.: Издатель¬ство Ось-89, 2003.<br />6. Ющук Е. Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. — М.: Вершина, 2006.<br />7 . Херринг Я. Сколько стоит ваша конкурентная разведка? / / CI magazine. № 2. Март-апрель, 2007.<br /><br /><br /><br /><br /> <br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> CI-KP Fri, 12 Jul 2013 13:25:19 +0400 http://forum.razved.info//index.php?t=4098&p=44542#pp44542 http://forum.razved.info//index.php?t=4098&p=44542#pp44542 Адашкевич Ю.Н. Конкурентная разведка (Бизнес- разведка) // Современная конкуренция, 2007, №5, с. 103-108<br />Оригинал статьи: cyberleninka.ru/article/n/konkurentnaya-razvedka-biznes-razvedka (дата обращения: 12.07.2013). petryashov Fri, 12 Jul 2013 12:16:30 +0400