Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Версия для печати

- Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) http://forum.razved.info/
-- Технологии работы и инструменты конкурентной разведки http://forum.razved.info//index.php?f=6
--- Выявление аффилированности компаний. http://forum.razved.info//index.php?t=673

-- Игорь Нежданов написал 29 декабря 2009 9:47
Дубль два :)

Что такое аффилированность?
Аффилированность происходит от слова аффилированный (связанный, соединенный, присоединенный). Т.е. аффилированность это по сути связанность или другими словами взаимозависимость и/или взаимовлияние.

Зачем выявлять аффилированность?
Для того, чтобы понять:
- кто/что и каким образом влияет или может повлиять на объект вашего интереса;
- какими ресурсами в действительности обладает объект;
- куда "спрятали" взятый кредит (куда "ушли" деньги) или куда они могут уйти :) ;
- кто стоит за той или иной невзрачной вывеской;
- какие шаги можно ожидать от оппонента в ответ на ваши действия;
- ....

По каким признакам выявить аффилированность?
- по общим людям;
- по общим объектам;
- по общим контактам;
- по общим интересам;
- ...

Коллеги добавляйте что упустил. Совместными усилиями составим достаточно полную "карту местности".

-- Игорь Нежданов написал 29 декабря 2009 9:53
1 Выявление аффилированности по общим людям
1.1- общий руководитель или ТОП у нескольких юрлиц (в т.ч. руководители, главбухи, кадровики...), иногда можно увидеть и "пониже рангом" общих сотрудников. Как пример - социальные сети, в частности Одноклассники-ру позволяют найти таких "слуг двух господ";
1.2- общий учредитель - физлицо у нескольких юрлиц (понятно, что нужно смотреть не "массовик" ли :) ) Это самый простой случай, а чаще бывает, что общий учредитель не физлицо , а юрлицо. Тогда нужно смотреть кто ее учредитель. Или учредители - разные физлица, но являющиеся участником другого (общего для них) юридического лица. В этом случае вероятность аффилированности ниже, но тем ни менее есть;
1.3- общий "покровитель" у нескольких юрлиц (с определенной вероятностью). Такой расклад наиболее часто виден в компаниях, обслуживающих госструктуры, т.е. "работающие" с бюджетом;
1.4- ...

2 ... по общим объектам
2.1- общий юрадрес (с определенной долей вероятности);
2.2- общий фактический адрес (с определенной долей вероятности);
2.3- общий почтовый адрес;
2.4- общий производственный комплекс;
2.5- общая стоянка автотранспорта;
2.6- общий складской комплекс;
2.7- ...

3 ... по общим контактам
3.1- общий телефон, факс;
3.2- общий адрес электронной почты;
3.3- общий сайт;
3.4- ...

4 ...по общим интересам
4.1- общий рынок сбыта - например две компании поставляют продукцию одному покупателю. Понятно, что чаще всего это конкуренты, а не связанные структуры, но есть прецеденты... ;
4.2- общий ресурс - несколько компаний приобретают некий ресурс у одного поставщика;
4.3- ...

5 ...по общей бухгалтерии (по рекомендации VBL)
5.1- по печатям хранящимся в бухгалтерии
5.2- по документам оформляемым в бухгалтерии
5.3- по учетам ведущимся в бухгалтерии
5.4- по ....

-- Игорь Нежданов написал 29 декабря 2009 21:14
Хорошим инструментом для выявления аффилированнсти является Интегрум. Если взять основную форму карточки юридического лица, то прямо из нее (из карточки) можно посмотреть в каких компаниях еще данный руководитель является руководителем (простите за тафтологию) - отмечено цифрой 1. Какие компании еще дают в качестве юридического адреса данный адрес - отмечено цифрой 2. Также Интегрум позволяет увидеть все компании с одним номером телефона. Под номером 3 показаны пункты позволяющие увидеть связанные юридически компании - учредителей и дочерние организации - прямая аффилированность. Причем в Интегруме перечисленные связи можно увидеть в графическом виде, что весьма наглядно и удобно. Помимо этого можно увидеть с помощью Интегрума и участие в арбитражах и в госпоставках, что тоже позволяет увидеть аффилированность.

-- vbl написал 7 февраля 2010 17:29
Реально сталкивался с ситуациями, когда доверенный сотрудник изучаемой компании являлся де-юро учредителем и руководителем компании, созданной на деньги и фактически принадлежащей учредителю изучаемой компании.

Часто афеллированные структуры помогает выявить выход на местность, в частности - посещение бухгалтерии. Как я уже говорил на другом форуме, часто в кабинете бухгалтеров основной конторы, хранятся документы еще ряда зависимых компаний. Причем, и это тоже проверено на практике, при изучении по документам (ЕГРЮЛ и т.п.) никаких взаимосвязей выявить не удается.

-- Игорь Нежданов написал 7 февраля 2010 17:41

vbl написал:

[q]
Реально сталкивался с ситуациями, когда доверенный сотрудник .... по документам (ЕГРЮЛ и т.п.) никаких взаимосвязей выявить не удается.
[/q]

Спасибо! Внес изменения в общий блок.

-- Кирилл написал 23 июня 2010 15:42
"1. Выявление аффилированности по общим людям"
1.4. Родственные связи между руководителями, учредителями разных организаций...